518白銀網介紹政策利好下消費板塊有望迎來邊際好轉

2022年4月26日21:45:13
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在昨天,國務院辦公廳發布《關于進一步釋放消費潛力,促進消費持續恢復的意見》(下稱《意見》,出臺一系列舉措促進消費有序恢復發展。

《意見》從促進消費有序恢復發展、著力穩住消費基本盤、完善支撐體系、持續深化改革強化保障措施等多方面著手促進消費恢復。

《意見》提出,要著力穩住消費基本盤。積極推進實物消費提質升級,加力促進健康養老托育等服務消費,持續拓展文化和旅游消費,大力發展綠色消費,充分挖掘縣鄉消費潛力。

多位經濟學者近期呼吁采取一些見效快的政策措施,加大對穩增長的支持力度,力保二季度經濟增速重回5%以上,為實現全年經濟增長目標夯實基礎。預計新一輪穩增長措施將于近期密集落地。

一、大消費正在筑底?看好消費復蘇行情。

樂觀展望疫情對消費的影響在二季度內達到最大化,后續應跟隨疫情控制節奏向上收斂。消費場景放開后部分行業可出現快速的消費彌補或反彈,增速快、成長性好的龍頭公司將成為市場追逐的對象。

全年看好白酒板塊,以高端與次高端白酒為主。白酒后續具備商務宴席的補償性需求,同時受原料價格影響較小,需求與利潤韌性較強。疫情淡季對白酒影響有限,部分酒企業淡季控量挺價,同時以腰部產品做為業績增速補充,后續展望趨勢向上。

二、逐步迎接“大消費”買點!當前已經步入性價比、賠率、勝率的舒適區。

珍惜當前底部區域的“便宜時光”,A股有望迎接“諾曼底登陸”和“無限風光在險峰”的反攻時刻。

從長一點的時間來看,現在逐步迎接大消費的買點是性價比和賠率、勝率都較為舒服合適的時間點。但逐步緩慢增配消費板塊,過程不是一帆風順,要慢慢配,慢慢買,不急于一口氣買完,因為疫情反復、數據驗證等擾動存在、過程會是一波三折。

三、政策利好下消費板塊有望迎來邊際好轉,?龍頭依然具備長期配置價值。

短期波動不改經濟長期向好格局,政策利好下消費板塊有望迎來邊際好轉,龍頭企業依然具備長期配置價值。

“后疫情時代”消費市場有望迎來邊際好轉,此前受疫情沖擊較大的消費板塊處于復蘇大趨勢起點,相關龍頭企業的基本面迎來修復機會,將在行業景氣度復蘇及市場滲透率提升雙重因素共振下呈現更加亮眼的表現。

近期消費龍頭企業股價表現相對強勢,國內機構及海外資金流入步伐加快,反映出市場對后市前景的看好。

大消費板塊中重點看好山西汾酒、瀘州老窖、貴州茅臺、五糧液、海天味業等核心消費龍頭企業。

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